Template CRM Notion gratuit : organiser ses clients et ses relances
Un CRM (gestion de la relation client) recense vos contacts, vos opportunités et vos relances. Dans Notion, une base de données suffit pour commencer, sans outil supplémentaire.
Les propriétés à créer
Commencez avec cinq propriétés : nom, entreprise, statut (prospect, en cours, client), date de prochaine relance et notes.
Le statut est la propriété la plus importante : elle indique à tout moment où en est chaque contact.
Les vues qui font gagner du temps
Une vue en tableau groupée par statut montre votre pipeline d'un coup d'œil. Une vue calendrier, basée sur la date de relance, vous indique qui recontacter cette semaine.
Ces deux vues suffisent pour un freelance ou une petite équipe.
Aller plus loin avec un modèle
Le template Notion Client CRM reprend cette structure, prête à dupliquer dans votre espace de travail. Le Second Brain Notion ajoute une organisation complète de vos projets et de vos connaissances.